EasySend：为客户提供分析功能，并揭示数据货币化的秘密

关键要点

Niv Tobias于2023年10月31日撰写了这篇文章，讨论了EasySend如何在其平台中嵌入分析功能，以便通过数据和洞察力为客户提供更大的价值。EasySend是一个无代码平台，帮助企业轻松转变为丰富的互动数字体验。我们与超过100家企业合作，包括全球知名的运营商、代理商、经纪公司、MGAs/MGUs、TPAs和保险软件集成商。借助EasySend，数据收集过程变得更加直观和愉快，关键在于数据更容易管理、验证和自动同步到客户的核心系统。

提供客户价值的新方式

在EasySend，我们的总体目标是让用户流程变得前所未有的简单。如今，客户期望每次业务交互都能享受无缝、直观的体验，我们通过将丰富的媒体和互动元素引入数据收集过程中，帮助保险和金融公司实现这一目标。

想想你上次申请保险索赔或注册新服务时的经历；注册过程是传统的表单和输入框，还是更像一次对话尽管是通过数字界面？

我们旨在提供舒适的用户体验。我们让客户数据的输入变得简单而互动，从而让你能够更专注于重要的业务。

我们为前端技术感到自豪能够实时与第三方系统同步客户数据，但我们希望在幕后多样化我们的产品提供，为客户带来更多价值。客户数据的收集不仅提供了丰富的信息源，还帮助我们了解最终用户的行为和偏好。

我们希望更加积极地为客户提供商业智能。为此，我们需要构建一个强大的数据仓库，聚合、准备、索引和存储来自多种不同来源的数据，并赋予客户创建仪表板的能力，能够过滤信息、分析数据并以易于理解的格式呈现。

功能丰富的仪表板与 Amazon QuickSight

在使用QuickSight之前，我们使用MySQL创建了自家仪表板，但我们发现其能力十分有限。用户界面只包含一个单一的可视化工具，无法灵活处理我们渴望利用的所有数据，如流程数据、分析数据、使用数据和对话数据等等。

我们曾短暂考虑自行开发一个分析/商业智能工具，但很快意识到这条路将复杂且成本高昂。构建我们自己的工具可能需要四个开发人员以及两年的大量质量保证努力，然而即便如此，我们也无法创造出接近QuickSight能力的工具。

我们也考察了其他几种解决方案，包括Sisense、Qlik、Microsoft Power BI、Tableau和Domo，最终，我们选择了Amazon QuickSight，原因如下：

实惠的定价模式

QuickSight提供了一个具有吸引力的定价模型，灵活的按需付费非常理想。这意味着我们只需支付我们和客户所使用的部分，使得向用户提供内置分析服务变得可负担，并实现了高级分析的盈利模式。

优雅的嵌入式分析能力

使用QuickSight进行白标化非常简单。我们只花了九个月就将其作为白标解决方案全面部署到EasySend平台中。

灵活和可定制的仪表板

我们喜欢QuickSight的功能，不仅开箱即用，还能够根据细节进行定制，既可以由我们，也可以由经授权的用户进行。

用户访问控制

使用QuickSight，我们轻松变现数据，并创建高级产品，将先进的分析能力和洞察力放在收费墙后。这使我们能够顺利实现数据产品化的目标。

揭开EasySend分析功能的面纱

经历了一段与多家战略账户合作的测试期后，EasySend的客户现在可以访问QuickSight驱动的两款开箱即用分析仪表板：概览和流程分析。这些仪表板让用户深入理解各个业务层面，包括转换率、顶级数字流程、流程状态以及更多其他信息。它们帮助客户理解最终用户如何与数字流程互动，例如提供地理位置、使用的设备、完成流程的平均时长和月度异常等信息。

用户还可选择购买高级计划，从而获得更多控制分析和洞察能力的选项。通过QuickSight的嵌入式创作能力，享受高级计划的客户现在可以无缝创建自己的仪表板，分析他们最关心的数据点，提供超过30种数据可视化选项和自定义过滤器。

下面为您呈现EasySend平台及其功能的简要介绍：

概览仪表板所有EasySend客户均可使用

该标准仪表板视图为用户提供了EasySend平台上运行的数字流程的汇总数据，包括各业务线的数据。此外，仪表板还展示了流程的状态变化以及特定时间段的表现、表现最佳的流程、交易来源和各业务组的转换率。

免责声明：以下产品图片为示例，并不反映真实客户数据。

流程分析仪表板所有EasySend客户均可使用

该仪表板让用户深入分析EasySend平台上运行的特定数字流程，超出了概览仪表板提供的信息。包括流程状态、转化率、地理位置和用户设备，以及流程持续时长、异常变化和基本调查功能。

流程分析面板也使用户能够检查访客的页面漏斗以及最终用户的花费时间和验证错误。这些都帮助客户理解数字流程中的潜在问题，以便提升转化率。

商业洞见作为高级计划的一部分提供

借助商业洞见，客户可以成为受限的仪表板作者。使用预创建的流程数据集和最终用户表单数据，客户可以在EasySend平台上构建自己的仪表板。

这使他们能够专注于发掘和发布自己的商业洞见，使用不同的可视化方式，在组织内的多个业务线中与利益相关者共享。例如，经理可以查看在某一特定时间段内申请破产的客户数量或某个政策产生的年度收入等。

我们的数据架构

我们的QuickSight设置从Snowflake和尚未用MySQL获取数据。下面是我们的AWS架构图。

更好的客户商业智能体验

每位EasySend客户现在都可以通过QuickSight及时访问开箱即用的仪表板和分析功能，选择通过高级许可证获取更大的可定制性。

新的分析模块也为EasySend的内部销售团队带来了明显的竞争优势，帮助他们在与潜在客户的交易中取得成功，因为大多数公司现在都意识到做出数据驱动决策的重要性。

借助QuickSight，我们的客户现在能够：

我们注意到客户的满意度和产品采纳率都有所上升。新的分析能力扩大了EasySend在客户不同业务部门和部门间的采用率。根据客户的反馈，不同部门开始理解手中数据的强大力量，并正在利用他们最看重的分析和洞察，诸如过期流程、转化率等。

对我们而言，这一变化也非常显著。我们能够节省开发和运行成本，通过白标化为客户提供无缝体验，还建立了一个全新数据仓库，改善了报告能力，为未来的产品提供了优势。

此外，支持团队需要处理的工单和数据查询数量也有所减少，这为其他活动释放了宝贵资源。

接下来会做什么？

对我们来说，下一步是引入QuickSight的其他能力和服务，如Q和预测功能。通过Amazon QuickSight Q，任何人都可以用自然语言提问，并获得准确的答案及相关可视化，帮助他们从数据中获得洞察。

利用QuickSight提升您的产品

QuickSight让我们轻松实现了商业智能的变现并展示了EasySend对客户业务的积极影响。

了解你如何也可以使用Amazon QuickSight来产品化数据和分析。今天就尝试免费的QuickSight试用。

关于作者

Niv Tobias 是EasySend的高级产品经理，专注于数据分析，拥有丰富的数据和分析背景。Niv在过去二十年中，负责推动产品战略，带领跨职能团队在领先科技公司如NICE LTD工作，专注于构建B2B SaaS应用程序，从构思到交付监督产品开发，紧密与利益相关者合作，确保以客户为中心的创新和优质解决方案在大规模下实现。

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